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[주요기능]
- 고객추출: 고객의 정보를 기반으로 계약 성사 가능성이 가장 높은 고객을 추출해주는 기능입니다. 100여 개의 상세조건을 조합해 원하는 유형의 고객군을 추출할 수 있으며, 알고리즘을 통해 매일 자동으로 연락할 고객을 추천해 줍니다.
- 영업도구: 고객의 기본정보/건강나이/성향 등을 손쉽게 획득할 수 있는 기능입니다. 고객에게 각종 선택형 설문을 발송하여, 고객이 답변하면, 고객의 정보가 자동으로 기록됩니다.
- 업무비서: 상품설계업무 및 손해사정업무에 대한 도움을 받을 수 있습니다.
- 고객일정: 고객의 정보가 캘린더와 자동으로 연동되어 고객 개개인의 보험 관련 일정 및 기념일 정보를 달력에서 체크할 수 있습니다.